Η δημόσια τηλεόραση της Εσθονίας, ETV, διοργάνωσε εθνικό τελικό, Eurolaul 2004, για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπούσε τη χώρα στο τεσσαρακοστό ένατο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που είχε φιλοξενηθεί στη Κωνσταντινούπολη. Στις 7 Φεβρουαρίου δέκα τραγούδια διαγωνίσθηκαν με παρουσιαστές τον Marko Reikop και τη Karmel Eikner, με το τηλεοπτικό κοινό να κρίνει το αποτέλεσμα.
Τα δέκα υποψήφια τραγούδια:
| # | ΤΡΑΓΟΥΔΙ | ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ | ΘΕΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 01 | Surrounded | Slobodan River | 03 | 2080 |
| 02 | Dance | Ewert Sundja | 07 | 640 |
| 03 | Turn the Tide | Zone & Cardinals | 08 | 581 |
| 04 | Whatever You Say | Charlene | 06 | 785 |
| 05 | I Wanna Stay | Airi Ojamets | 09 | 393 |
| 06 | Whenever Blue | Hatuna & Sofia Rubina | 10 | 188 |
| 07 | Homme | Maarja | 04 | 1320 |
| 08 | Tii | Neiokõsõ | 01 | 5686 |
| 09 | Beautiful Inside | Kerli Kõiv | 02 | 3638 |
| 10 | I’ll Give You a Mountain | Charizma | 05 | 1157 |
